Forestalia cierra un acuerdo con Mirova, GE y Engie para construir los primeros 300 MW eólicos libres de primas en España

●Este proyecto histórico es una de las inversiones más importantes de España en energías renovables en los últimos años y representa un gran paso hacia la construcción de un clúster de 1.500 MW en Aragón. Cuenta con el apoyo del BEI y del Plan de Inversiones para Europa, y con una financiación sindicada facilitada por BBVA, CaixaBank y Santander

Fuente: Forestalia

Este proyecto histórico es una de las inversiones más importantes de España en energías renovables en los últimos años y representa un gran paso hacia la construcción de un clúster de 1.500 MW en Aragón. Cuenta con el apoyo del BEI y del Plan de Inversiones para Europa, y con una financiación sindicada facilitada por BBVA, CaixaBank y Santander

Forestalia, Mirova, GE y ENGIE han firmado un acuerdo para construir el primer parque eólico de 300 megavatios (MW) libre de primas y subsidios públicos en España. Se trata de un conjunto de 9 parques eólicos, que conforman el Proyecto Goya, y que se construirán en la provincia de Zaragoza. Estos 300 MW derivan de la primera subasta de energías renovables de nuestro país, en enero de 2016, en la que Forestalia fue la mayor adjudicataria. Se trata de una de las mayores inversiones de energías renovables en nuestro país de los últimos años y representa una etapa clave para la construcción de un conjunto de 1500 MW en Aragón. Cubrirá el consumo de electricidad equivalente al de la población de Zaragoza y permitirá evitar emisiones a 314 000 toneladas de CO2 cada año.

Fondos propios
El equity del Proyecto Goya, 140 millones de euros, es compartido entre Mirova Eurofideme 3, fondo gestionado por Mirova, (51%), GE Energy Financial Services (25%),

ENGIE (15%) y Forestalia (9%). Eponyme Partners ha asesorado a Forestalia en el proceso de captación de fondos propios y Clifford Chance, Uría Menéndez y Herbert Smith Freehills han sido los asesores legales de los socios.

Financiación de la deuda
En la financiación de la deuda, de unos 170 millones de euros –certificada por Altermia como Green Project Finance Loan en cumplimiento de los Green Loan Principles– el Banco Europeo de inversiones ha facilitado un préstamo de 50 millones de euros, en el marco del Plan de inversiones para Europa. En la financiación de los 120 millones de euros de deuda restante, participan BBVA, CaixaBank y Santander, como Mandated Lead Arrangers (MLAs) y Bookrunners.

Los tres MLAs facilitan líneas de financiación adicionales para el IVA y garantías. Forestalia ha sido asesorada por Agere Energy & Infrastructure Partners. Como asesores legales, han intervenido Cuatrecasas, para el equity, Allen & Overy, para los Mandated Lead Arrangers, y King & Wood Mallesons, en el asesoramiento para el BEI.

El acuerdo de compra de energía (PPA)
Esta inversión total de 310 millones de euros se sustenta en un contrato de compra de energía (PPA) de 12 años, el primero de su tipo en el mercado español de renovables. A través de este PPA, ENGIE garantiza la compra de una gran parte de la electricidad generada en el Proyecto Goya. Como primer PPA firmado para parques eólicos en construcción, este acuerdo marca un nuevo hito en el mercado español de la energía.

Construcción
ENGIE, como miembro de una UTE junto con Acciona y Copsa, será la encargada de realizar las obras de construcción de los 9 parques, y GE de la instalación de las turbinas. La obra civil comenzará este mismo semestre, con el objetivo de que las instalaciones entren en funcionamiento en los plazos previstos por la subasta, que fijan la fecha límite de marzo de 2020.

Los aerogeneradores, de los modelos GE 3.4-130 y GE 3.8-130, serán fabricados en los centros de GE Renewable Energy en Europa, incluyendo su Centro de Excelencia de Ingeniería en Barcelona y su planta de manufactura en Salzbergen, Alemania; y la fabricación de las palas será en las plantas de producción de LM Wind Power. El Gobierno de Aragón declaró las actuaciones como inversiones de interés autonómico, lo que permite acortar plazos de tramitación. El complejo eólico cubre una extensión de unos 24 km2 libres de figuras de protección ambiental en las comarcas zaragozanas de Campo de Belchite, Daroca y Cariñena.

Forestalia se alía con dos gigantes franceses para impulsar 300 MW

Fuente: El Periódico de Aragón

Forestalia se afrancesa para desarrollar el llamado Proyecto Goya, formado por nueve parques eólicos de un total de 300 megavatios (MW) de potencia que se instalarán en el entorno de Fuendetodos, el pueblo natal del genio aragonés Goya. El gigante energético Engie (antes GDF Suez) y el banco de inversión Natixis (a través del fondo Minorva y perteneciente al segundo mayor grupo bancario de Francia, BPCE), van a entrar en el capital de las dos sociedades (Ideamgar e Idesamgar 1) que impulsarán estas instalaciones, según confirmaron a este diario fuentes conocedoras de la operación. El cuarto socio será, como era conocido, la multinacional estadounidense General Electric (GE), aliado tecnológico de Forestalia para el suministro de los aerogeneradores.

Con esta alianza, la compañía del empresario zaragozano Fernando Samper encarrila el desarrollo del primer cupo de los casi 2.000 MW de potencia renovable (1.500 de eólica, 316 de solar fotovoltaica y 108,5 de biomasa) que ganó en las tres subastas estatales del 2016 y del 2017, en las que fue el mayor adjudicatario. Este acuerdo a cuatro bandas está vinculada al cierre financiero del Proyecto Goya, que está a punto de culminarse y requiere una inversión de 298 millones de euros. Forestalia ya tiene aprobado un crédito de 165 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI), mientras que el resto del capital sería cubierto con financiación bancaria de entidades como Santander, BBVA y Caixabank, apuntaron las mismas fuentes.

En cuanto a la tramitación de los nueve parques eólicos de Fuendetodos y su entorno, ocho de ellos ya cuentan con la declaración de impacto ambiental. El que no ha superado este decisivo paso es el único que no tramita el Gobierno de Aragón, ya que al ser de una capacidad superior a 50 MW está en manos del Ministerio de Energía y los plazos son más lentos que en la DGA. (…)

Leer el artículo completo